Как открыть каршеринг-сервис 0

Краткосрочная аренда автомобиля через мобильные сервисы у нас в стране появилась всего около 7 лет назад и явно пришлась по душе потребителям. В 2018 году объем рынка по всем показателям увеличился в 5 раз и продолжает расти. Идея открыть каршеринг-сервис перспективна во всех отношениях, тем более что пока эта ниша свободна в большинстве крупных и средних городов России.

Суть бизнеса и краткий обзор рынка

Каршеринг (carsharing, от англ. «машина» и «делиться») - относительно новая для России услуга, чего нельзя сказать о Европе и США. Автомобиль арендуется поминутно (возможны и другие тарифы). Привлекательность услуги в том, что в крупных городах, особенно курортных, гораздо выгоднее арендовать автомобиль на несколько часов, чем пользоваться такси.

Клиент платит только за время использования машины. Транспортное средство дожидается потребителей в разных точках городах на обычных автостоянках, и не нужно ехать в какое специальное место для его получения. Так что взять автомобиль и оставить его можно в любое время суток и в удобном для себя месте. Специальное мобильное приложение показывает, где находится ближайшая свободная машина. Техническое обслуживание, ремонт, расходы на топливо, страховка - все это зона ответственности арендодателя.

Началом отчета деятельности каршеринга в России можно считать 2013 год, когда в Москве запустилась компания AnyTime, а в Санкт-Петербурге - Street Car. В 2015 году состоялась презентация самого крупного сервиса каршеринга на сегодняшний день в стране - «Делимобиль». К 2020 году в стране действует уже 25 каршеринговых компаний в 20 городах (Нижний Новгород, Санкт-Петербург, Новосибирск, Самара, Сочи, Краснодар, Новосибирск и другие). Наиболее известные операторы: АО «Каршеринг», ООО «Яндекс.Драйв», OOO «НТС».

В 2019 году Сбербанк провел анализ,  согласно которому средний пользователь каршеринга потратил в 2018 году на поездки около 3,5 тыс. рублей в месяц, а постоянные клиенты до 4,5 тыс. в месяц. Последние пользуются услугами 3-4 компаний, при этом молодежь в возрасте до 20 лет активно заказывают машины в выходные дни.

Сервисы каршеринга активно продвигаются в регионы. В последние два года объем региональных рынков рос даже быстрее, чем в столичных городах. Хотя Москва в этом отношении является безусловным лидером, в других крупных городах пользователи очень быстро привыкают к услуге. Ниже показан ТОП-10 регионов по объему рынка каршеринга в России по данным Сбербанка.

Московский центр дорожного движения (ЦОДД) подсчитал, что за первое полугодие 2019 года жители Москвы арендовали автомобили по каршерингу 24 млн раз. В течение суток используется 80 % автопарка каршеринговых фирм, а каждая машина совершает примерно 7 поездок.

Финансовое обоснование каршеринга

Сразу отметим, что данных в плане экономики и рентабельности каршеринга пока мало. Это молодой сегмент бизнеса, он только набирает обороты, его участники не слишком охотно делятся информацией и почти все находятся в процессе окупаемости первоначальных инвестиций. По итогам 2018 года все лидеры каршеринга показали убытки (данные РБК):

• «Делимобиль» - 260 млн рублей при общей выручке более 1,5 млрд рублей;
• «BelkaCar» - 380 млн рублей, при этом заработала порядка 1,3 млн рублей;
• «Яндекс.Драйв» - 550 млн рублей, при том его выручка была наименьшей: чуть более 1 млрд.

Однако проведенные цифры не должны пугать молодых старпаперов. Прогнозирование на перспективу строится на основе расчета прибыльности с единицы услуги, в его основе лежит сопоставление дохода от каждого автомобиля со средним чеком поездки. Выход на точку самоокупаемости и в плюс просчитывается на несколько лет вперед. Так, компания «Яндекс.Драйв» всего 1 год присутствует на рынке, заняв его долю в 22 %.

При оценке стартапа инвесторы больше ориентируются на динамику роста выручки, а она растет по экспоненте. При желании организовать в своем городе бизнес на услугах каршеринга нужно в первую очередь просчитать капитальные вложения в приобретение автопарка и  программного обеспечения для организации работы.

Покупка или аренда автомобилей

На первых порах почти все операторы сервисов каршеринга приобретали автомобили по лизинговой схеме. Оптимальными в плане: затраты на обслуживание-доходность считаются машины среднего класса: Hyundai Solaris, Kia Rio, Ford, Rover, Opel, Renault. Отдельные компании включают в предложение автомобили представительского класса, которые востребованы при проведении свадеб, корпоративных мероприятий и так далее.

Сейчас появилась еще одна схема: каршеринговая компания арендует автомобили у частного собственника - инвестора. В этом случае она избавляется, как минимум, от проблемы реализации подержанных авто, которые желательно менять через каждые 3 года эксплуатации. По информации владельцев каршеринговой фирмы AnyTime, которые перешли на эту бизнес-модель, инвесторы получают примерно 37 % годовых при ежедневной выручке каждого автомобиля 2 тыс. рублей в день.

Помимо прямых затрат на лизинговые или арендные выплаты, нужно учесть расходы на оборудование каждого автомобиля телематической системой. Стоимость бортового телематического устройства вместе с пусконаладкой - от 45 до 60 тыс. рублей. В средней комплектации оно включает:

• беспроводной маяк;
• трекер-систему GPS/GPRS;
• RFID-считыватель;
• датчик уровня топлива;
• тревожную кнопку;
• CAN-адаптер шины.

Телематический блок осуществляет функции обеспечения доступа к автомобилю, охрану и контроль, а также взаимодействие с ним. Блок подключен к телематической платформе оператора, куда направляются все сигналы с автомобиля. Последняя связана с платежными CRM-системами и сервисами для проверки клиента.

После регистрации в сервисе каршеринга заказчик услуги получает SMS с данными для доступа к автомобилю, открывает его с помощью мобильного приложения, а ключ зажигания уже находится в замке. Кроме оборудования автомобиля телесистемой, определенную сумму придется потратить на его брендирование: покраску, установку логотипов. Обычно для этого требуется 20-25 тыс. рублей на каждое авто.

Некоторые каршеринговые компании имеют в автопарке не брендированные машины, обычно в дорогом сегменте. Они пользуются спросом у отдельной категории клиентов.

Разработка или приобретение ПО

В основном операторы каршеринга используют собственную модификацию решений для управления транспортом, то есть заказывают программное обеспечение под свои запросы. Не случайно, каршеринговые компании предпочитают закупать автомобили одного бренда. В этом случае установка тематического оборудования и настройка программного обеспечения обходится дешевле и делается быстрее.

Однако сегодня некоторые IT-компании предлагают уже готовые программные решения для сервисов каршеринга (Cariot, RigthCar, CarTrek). Минимально необходимый набор элементов такого ПО, взаимодействующих в единой системе, предусматривает:

1. телематическое устройство в автомобиле;
2. мобильное приложение для пользователя;
3. основная платформа - облачный сервис;
4. обеспечение сотовой связью;
5. порталы для управления и мониторинга.

Некоторые программные оболочки включают возможности по объединенной работе с другими каршериноговыми сервисами - агрегацию в одном приложении. Кроме прочего, операционные сервисы позволяют проводить регистрацию пользователей, управление тарифными планами, обработку платежей, оказывать техническую поддержку, реализовывать функции колл-центра, выдавать статистику и отчетность.

Переход каршерингового автомобиля из одного состояния в другое: «ожидание» - «забронирован» - «поездка» - «завершение аренды» сопровождается отсылкой соответствующего сигнала из телематического устройства авто в облачную систему. По ним рассчитывается время использования авто клиентом и формируется счет на оплату. Он поступает в биллинговую систему и происходит списание средств с карты пользователя.

Привлечение пользователей

Помимо сайта и мобильного приложения, предназначенных собственно для работы, каждая каршеринговая компания использует различные способы привлечения внимания к своей услуге: реклама на билбордингах, в нишевых СМИ, интернете. Чтобы получать результат от вложений в маркетинговые мероприятия, нужно четко знать свою целевую аудиторию и ее предпочтения.

В этом отношении представляет интерес расширенное исследование, проведенное в декабре 2019-феврале 2020  года в Нижнем Новгороде. По результатам опроса 250 респондентов было выявлено следующее:

1. около 40 % пользователей каршеринга люди в возрасте от 18 до 25 лет;
2. какими социальными сетями пользуются клиенты и где они чаще видят рекламу каршеринговых услуг: 50% в youtube; 46,9% - вконтакте; 43,8% используют whatsapp; 37,5% в instagram; 18,8% используют facebook; 15,6% в Одноклассниках, 6,3% в twitter;
3. откуда узнали об услуге: 48,8 % - благодаря рекламе на авто с названием фирмы; 25,8 % - из рекламы в интернете, 16 % услышали от друзей, около 8 % - из новостей.

Существенно повышает загруженность автомобилей постоянное сотрудничество с юридическими лицами (организациями). Руководство «Деломобиля» активно проводит работу в этом направлении и рассчитывает, что доля корпоративных клиентов сектора В2В в ближайшее время составит до 10 % общей выручки. В услуге заинтересованы компании, где работа сотрудников связана с частыми разъездами: риэлтерские фирмы, доставка, оказание услуг на дому.

Страхование автомобилей

Каждое транспортное средство, использующееся в каршеринге, должно быть застраховано. Это достаточно сложная и дорогостоящая процедура, одно из уязвимых мест этого бизнеса. На каждое авто оформляется полис ОСАГО с неограниченным числом водителей и, как правило, КАСКО с франшизой. Размер франшизы варьируется в зависимости от класса автомобиля, это примерно 25-50 тыс. рублей при ущербе до 100 тыс. рублей. Добровольное страхование составляет в тарифе каршеринговой компании примерно 2 рубля/минуту.

Переменные затраты фирмы каршеринга

• Содержание и техническое обслуживание автомобилей. Как правило, если компания закупает новые автомобили, они находятся на гарантии в течение 1-3 лет. В любом случае необходим ежегодный техосмотр в фирменном сервисе, да и мелкие неполадки могут произойти в любое время. Поэтому крупные компании держат свой автосервис, а небольшие пользуются услугами по договору.
• Расходы на бензин. Это существенная часть переменных затрат, например, при ежедневном пробеге в 250 км и цене бензина АИ-95 около 46 руб/л, на каждую машину будет уходить примерно 1 000 рублей. Обычно используется средний расчет: 10 л/100 км. Желательно иметь топливные карты в каждой машине для дозаправки ее клиентом во время поездки.
• Мойка автомобилей. Понятно, что машина клиенту должна предоставляться в чистом виде. Затраты на мойку и чистку меняются в зависимости от сезона. Если взять усредненный вариант, например, 1 мойка/3 дня, то при ее стоимости 250  рублей, наведение лоска на каждую машину обойдется примерно в 2,5 тыс. в месяц.
• Оплата парковок.  Пользователь, закончивший аренду каршерингового автомобиля, должен припарковать его на любой из стоянок определенной оператором зоны. Как правило, это платные стоянки на оживленных улицах, около торговых центров, в районе вокзалов и аэропортов. Во время поездки клиент может останавливаться на бесплатных парковках, а если использует платную стоянку - рассчитывается за нее сам.

Примерный финансовый план сервиса каршеринга

Предположим, что начинающая фирма оборудует автопарк автомобилями Kia Rio  в количестве 20 штук. Автомобили приобретаются в лизинг с уплатой первоначального взноса 10 %., стоимость каждой единицы 700 000 рублей. За них вносится 1,4 млн руб. (10 %). Ниже в таблице приведен примерный расчет затрат и доходов.

Из приведенного расчета понятно, почему даже лидеры каршеринга пока что показывают убытки по своей деятельности. Доходность бизнеса выше в мегаполисах и значительно меньше в региональных городах. Ключевой показатель - загрузка автомобиля, которая должна быть достаточной для покрытия ежемесячных расходов. Стоимость аренды сильно повышать нельзя, поскольку это снизит конкурентоспособность бизнеса. Однако она зависит от класса авто.

Например, YouDrive - довольно крупный сервис каршеринга, отличается большим разнообразием предложений. Модели Smart сдаются по стоимости 12 руб/мин, Nissan X-Trail, Mercedes-Benz CLA Mini Cooper, BMW - 14 руб/мин, новый электрокар BMW i3 по 17 руб./мин. Для авто бюджетного класса средняя цена 8-9 руб/мин.

Для владельцев бизнеса значимым плюсом каршеринга является его поддержка государством (возможность бесплатно использовать муниципальные стоянки, разрешение на проезд по полосам для общественного транспорта, доступ к городским сервисам управления движением). Это обусловлено возможностью разгрузить дороги городов, снизить вероятность пробок и аварий, улучшить экологическую ситуацию, возможностью превратить общественный транспорт из малопопулярного вида передвижения по городу в достойную альтернативу передвижениям на личном автомобиле.

Правовое регулирование, договор каршеринга

Организацию сервиса каршеринга осложняет отсутствие такого вида деятельности в российском законодательстве, и, соответственно, отсутствие прямого нормативного регулирования. Так, регистрируя компанию, предприниматель вынужден указывать наиболее близкий по смыслу код ОКВЭД - аренда и лизинг легковых автомобилей.

В то же время, каршеринг, по сути, не является услугой по сдаче автомобиля в аренду, даже если использовать наиболее близкое понятие: сдача в аренду транспортных средств без экипажа (ст. 642-649 ГК РФ). Арендатор обязан осуществлять текущий и капитальный ремонт автомобиля, чего по определению не предполагает каршеринг.

Владелец сервиса и пользователь взаимодействуют на основании договора. Очень важно, чтобы он был составлен грамотно, с учетом действующих норм. Иначе неизбежно будут возникать проблемы с клиентами, желающими в судебном порядке привлечь компанию к ответственности по различным поводам.

Например, один из пользователей обратился в суд из-за отказа каршеринговой компании заключить с ним договор. В условиях было указано, что водительский стаж клиента должен быть не менее 1,5 лет (некоторые компании требуют не меньше 3-х лет, а иногда присутствуют ограничения и по возрасту). Главный аргумент: это договор проката, поскольку предусматривает предоставление во временное пользование движимого имущества, а значит, по закону является публичный договором (ст. 626 ГК РФ).

Отсюда следует, что сервис каршеринга не может оказывать предпочтение одному лицу перед другим при заключении публичного договора. Следовательно, выставление условий о водительском стаже, является незаконным, в том числе по закону о правах потребителей. С другой стороны, каршеринговые компании всегда выставляют, как минимум, одно условие: у клиента должны быть водительские права! В результате, сервисы каршеринга пошли следующим путем.

• Договор оказания услуги определяется как договор присоединения (ст. 428 ГК РФ): это значит, что пользователь принимает предложение в целом.
• В преамбуле документа желательно прямо прописать, что договор не является договором проката и публичной офертой (так делает ООО «Каршеринг»).
• Не стоит включать в текст отдельные положения договоров о предоставлении аренды автомобиля без экипажа, так как это может вызвать обвинение в злоупотреблении правом. Их цель: заведомое невыполнение требований закона в отношении проката вещей и правил присоединительных соглашений.

Включая в договор условия предоставления услуги, надо быть готовым к тому, что компанию могут привлечь по иску потребителя к ответственности по ст. 14.8 КоАП (включение в договор условий, ущемляющих права потребителя). Не следует выставлять «драконовские» штрафы за нарушения: они должны быть соразмерными нанесенному ущербу с учетом потерянной материальной выгоды. В пример приведем реальный инцидент.    

Пользователь услуг одного из самых крупных сервисов каршеринга «Деломобиль» москвич Александр Семенов попал  в аварию по своей вине (проехал на красный цвет). Оператор потребовал с него заплатить компенсацию в сумме около 600 тыс. рублей - практически стоимость нового автомобиля. В результате он уплатил 150 тыс., а сервис потерпел убытки, кроме того, и на судебных расходах.

Юридическое оформление компании

Практичнее всего открыть каршеринг-сервис в форме ООО, так как первоначальные вложения в бизнес довольно большие. Даже при небольшом парке машин (до 10 штук) для этого потребуется сумма порядка 4-4,5 млн рублей. Нужно вложить в уставной капитал не менее 100 тыс. рублей, поскольку при покупке авто в лизинг показатели компании должны внушать доверие. Несколько проще, если удастся найти инвестора, который приобретет автопарк и сдаст машины в аренду.

При регистрации компании выбирается код вида деятельности 77.11 по классификатору «ОК 02902014 (КДЕС Ред. 2). Он включает аренду легковых автомобилей без водителя, но, к сожалению, не вполне отвечает сути каршеринга. Другого подходящего варианта нет, поэтому компании вынуждены применять именно этот код классификации.

Наиболее удобно на стадии становления компании использовать упрощенную систему налогообложения (УСН), однако нужно вписаться в установленные законом ограничения:

• стоимость основных средств - до 150 млн. руб;
• численность персонала - до 100 чел.;
• годовой доход  - не более 150 млн руб.;
• доля учредителей - юрлиц не превышает 25 %;
• отсутствуют филиалы.

При организации бизнеса на каршеринге в форме ООО придется в полном объеме вести бухгалтерский и налоговый учет, решать вопросы коллегиально со всеми учредителями. Однако проще взять кредит в банке, найти инвесторов, развивать и укрупнять бизнес. Меньше риск остаться «без ничего» в случае, если дело не пойдет. Кроме того, ООО можно продать, в отличие от ИП, которое можно только ликвидировать.

«Подводные камни» каршеринга

Недостаточно проработанное законодательство в отношении такого вида деятельности как каршеринг регулярно приводит  к судебным разбирательствам между клиентами и компаниями, предоставляющими услугу. Судебная практика неоднозначно, часто решения выносятся в пользу клиента. В первую очередь, это связано с неопределенностью договора оказания услуг. Его нельзя отнести ни к аренде авто без экипажа, ни к прокату. Как правило, каждая каршеринговая фирма включает элементы этих конструкций в договор, но все они оказываются спорными.

Услуга пока мало известна на периферии, и к ней относятся с недоверием. Следствием это становится отсутствие окупаемости. Говорить об активном продвижении каршеринга можно только в густонаселенных городах с высокими ценами на услуги такси. Только при наличии этих двух условий временная аренда автомобиля станет выгодной пользователю, а, значит, появится необходимый для развития бизнеса спрос.

К другим негативным сторонам можно отнести вандализм авто, дорожно-транспортные происшествия, возможные угоны автомобилей. По данным РГ, в Санкт-Петербурге действует 8 сервисов каршеринга, и как минимум раз в неделю один из автомобилей «засвечивается» в сводке происшествий. Для сервиса это означает хлопоты и разбирательства со страховой компанией, арендатором авто, и, нередко, судебные расходы.  Случается и взлом аккаунтов пользователей каршеринга с последующим угоном автомобиля.

Ну, и, конечно, имеет место старая российская проблема: «воруют» (справедливости ради отметим, что в других странах у каршеринга та же беда). Один из крупных московских операторов озвучил потери по итогам 2019 года: 146 аккумуляторов, 97 ковриков, 9 магнитол и 18 000 (!) литров «омывайки». Снимают колеса, сидения и даже рули. Таких «предприимчивых» клиентов приходится разыскивать, заставлять возмещать убытки, иногда и через полицию.

В заключение отметим: несмотря на то, что открыть каршеринг-сервис достаточно дорого, все эксперты маркетинга в один голос прогнозируют дальнейшее развитие этого вида бизнеса в России. Он очень удобен для тех, кто имеет водительские права, но не имеет автомобиля, а также при выезде на отдых или в командировку в другой город. Развитию каршеринга способствуют и городские власти: он помогает разгрузить дорожно-транспортную структуру и пополнить бюджет. В Москве и других мегаполисах даже владельцы собственных автомобилей пользуются услугами краткосрочной аренды, чтобы экономить на платной парковке.

Полезные ссылки

• Дешевле такси: кто и как делит московский рынок каршеринга // РБК, аналитическая статья
• Каршеринг в России: 1 часть, 2 часть // РБК, «Токарев. Дело». Гости: Станислав Грошов - сооснователь, заместитель гендиректора сервиса «Делимобиль»; Лориана Сардар - соосновательница BelkaCar
• Каршеринги увеличили выручку и убытки в 2020 году // РБК